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    中国企业在海外的海水淡化设备的总承包

    2013-03-21 21:12:46

    承包工程市场国别报告(沙特阿拉伯)

        沙特阿拉伯王国(以下简称“沙特”或“沙”)是中东地区*大的国家,拥有2530万人口,信仰伊斯兰教。沙特是世界上*大的产油国和石油输出国,也是中东地区经济总量*大的国家。沙特是中国石油*大的来源国和西亚地区的*大贸易国,中国政府非常重视与沙特的友好合作,目前中沙两国结为战略性合作关系。
        近年来,沙特受益于国际油价攀升,石油出口收入丰厚,经济保持较快增长。政府大力建设和改造基础设施,推进经济结构多元化、努力发展采矿和轻工业等非石油产业,积极吸引外资。2009年,预计沙特建筑业市场价值达193.8亿美元,是中东*大的工程承包市场。
        根据沙特政府规划,在沙特承包工程市场的交通运输、石油石化、电力、海水淡化、电子通信等领域存在较多的市场机会。
        中国企业积极参与沙特承包工程市场,并于近年来取得突破性进展,在交通运输、石油石化等领域已经有较好的市场表现。随着沙特对外开放程度的不断提高,投资环境的不断完善,中沙关系的不断加强,中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大,中国对外承包工程企业在沙特承包工程市场上前景广阔。 
    *节 宏观环境
     
    概念数据:

    面积 2,250,000平方公里 资源优势:
    沙特的矿产资源主要有石油、天然气、金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等,其中石油的储量和产量均居世界*位,天然气储量居世界第四位。
    产业特点:
    石油和石化工业是沙特核心产业
    人口 25,300,000
    GDP 4845亿美元(2008年)
    GDP增长速度 4.2%(2008年)
    汇率 1美元=3.75沙特里亚尔
    (2009年4月)
    外汇储备 2500亿美元
    (2007年5月)

        一、 政治环境
        沙特是政教合一的君主制王国,沙特王室掌握着国家的政治、经济、军事等大权。国王既是国家元首,又是宗教领袖,行使*高行政权和司法权。2005年8月1日,阿卜杜拉•本•阿卜杜勒-阿齐兹•阿勒沙特(Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud)继任国王。沙特禁止政党活动。首都在利雅得。
        自阿卜杜拉国王就职以来,沙特国内环境保持相对稳定。近年来,沙特逐步由封闭走向开放,沙特政府采取一切积极措施,努力改善投资环境。沙特近年来石油出口收入丰厚,经济保持较快增长,经济的稳健发展有利于国内社会的稳定。沙特奉行独立自主、温和务实、不结盟的外交政策,并加大了反恐力度,国内重视发展民族经济,大力推行改革,保持政局总体平稳。
        未来三到五年沙特政治仍然存在着一定的风险,主要影响因素是恐怖主义威胁和国内的政治变革。
        沙特一直是美国在阿拉伯世界*可靠的盟友,从而引起了基地组织的敌视。从2005年起,沙特政府与国际社会加强反恐合作,对恐怖分子发起全面反击和围剿,并在国内外挫败了一系列恐怖袭击,主动进攻取得一定成效后,继而又转向积极防范。但是恐怖主义仍然是影响沙特国内政治环境的一大重要因素。
        在现代化和全球化成为不可抗拒之洪流的大背景下,传统的沙特要适应新的环境必须进行改革,以拯救国家和王室家族。近年来,阿卜杜拉国王已经开始着手进行改革,以试探各界反应。这些举动为改革者带来希望,也让保守派感到警惕。未来沙特国内改革的动向以及由此引起的各方反应,加大了沙特政治环境的不确定性。 

        二、 经济环境     
        2004年以来,沙特经济呈现良好的发展态势,GDP增长率均保持在4%以上。2008年国内生产总值达4667亿美元,同比增长4.2%,居世界第26位,是中东地区经济总量*大的国家。
        在过去20年里,沙特的失业率一度超过了20%,但由于政府采取一系列促进就业措施,沙特目前的总失业率已经下降到9.8%。2009年1月份沙特通货膨胀率已降至7.9%,创下一年来的新低。由于国际金融危机的影响,海湾地区经济增速持续放缓,沙特的通胀率有望继续回落,2009年预计通胀率在8%。
        2008年沙特政府的财政预算收入为2930亿美元,支出为1360亿美元,实现盈余1570亿美元。由于沙特原油出口收入占其财政收入的九成左右,而轻质原油更占其原油出口总量的50%-60%,因此国际油价,特别是轻质原油价格的变化对其财政收支平衡有重要影响。根据沙特2009年政府财政预算案,其年度支出1267亿美元,收入1093亿美元,自2002年以来首次出现财政赤字。
        沙特实行自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为主,约占出口总额的93%,由于大量出口石油,沙特对外贸易长期顺差。2008年,沙特对外贸易总额3833亿美元,其中出口额3010亿美元,进口额823亿美元。
        沙特外债水平较低,且近年来呈下降趋势,2005年时沙特的外债规模为1267亿美元,到2007年底其外债规模降为528.9亿美元。
        由于近年来石油收入的不断增加,2009年1月沙特外汇储备已经达到4500亿美元。巨额的外汇储备,不但保证了足够的资金流动,还确保了对基础设施建设的投资。沙特采取盯住美元的汇率制度,2009年4月份,大约1美元兑3.75沙特里亚尔。
        鉴于沙特应对金融危机措施得力,金融政策恰当,国家公共外债降低,经济发展状况良好,2009年3月20日,国际信用评级机构穆迪将沙特国家债券(SUKUK)评级从A2调高至A1。 

        三、 贸易投资环境
        (一)管理体制 
        
        沙特负责贸易投资管理的机构为商业与工业部和投资总署。商业与工业部负责管理对外贸易,其职能主要包括:制定贸易法律法规,并实施贸易政策;与其他国家和国际经济贸易组织进行多双边磋商等。投资总署是投资管理机构,其职责为:对外国投资申请做出是否同意的决定;监督和评估本国和外国投资的实施,并定期提出报告;对禁止外国投资的领域提出建议清单等。
        沙特与贸易投资有关的法律主要包括:《进口许可指南程序》、《外国投资法》、《禁止外商投资目录》、《贸易信息法》、《外商投资法执行条例》、《税法》和《房地产法》等。其中,与承包工程相关的主要法律有《劳动与劳工法》、《外国投资法》、《外国投资法执行条例》、《政府采购和招标法》等。 

        (二)税收政策     
        在沙特阿拉伯,无论是沙特人、外国人,还是外国人和沙特人合伙拥有的经营机构,每年都必须缴纳所得税或宗教税,并获取完税证明。宗教税是基于宗教原因而设立的税种,它的征收对象是本国承包商或商行。对于外国公司或个人,只缴纳从经营中获取利润的所得税,不缴宗教税。 

        1. 公司税     
        沙特税务总局对外国与沙特或海湾国家公民投资的企业,外方股份所得利润部分征收所得税,而对沙特方或海湾国家公民的股份所得利润部分则征收宗教税。企业(不包括石油、天然气和石化领域)所得税税率为20%。在天然气领域投资的企业的起征税率为30%,如内部收益率超过8%,将根据收益率采取分段征税办法。在石油和石化领域投资的企业所得税税率为85%。 

        2. 个人所得税     
        沙特对本国个人不征所得税,沙特国家税务局只对外国公司和个人征收所得税,个人所得税率为20%。而对沙特或海湾国家的公民,则根据其股份所得部分征收宗教税,宗教税税率为2.5%。 

        3. 关税     
        沙特进口分为临时进口和永久进口两种,临时进口施工所需要的设备及机具等,需预交设备估价5%的关税抵押保函或现金,待项目完工,设备机具再出口后再返还。标准关税为5%,如承担政府项目,需直接从第三国进口施工机械和设备可申请保税,但项目完成后,未承揽到新工程,设备必需清关,运出沙特境内。如需在当地处理,则需补交5%的关税。 

        (三)优惠政策
        1. 外国投资者的优惠政策

        2004年1月起,为吸引外资,沙特政府大幅削减了外国公司和个人在沙特经营所得的*高所得税税率,并对外资企业提供不少税收优惠。如新税法规定,外方投资若达到75%的工农业生产项目,则自投产之日起10年内免除所得税;其他项目则自投产之日起5年内免除所得税。
        凡到沙特投资的外国公司均可以享受与沙特公民一样的国民待遇,投资者可以自由地将资金投入或撤出沙特。允许外资投资的范围扩大,工业工程、农业工程、医疗设施项目、公共服务工程、环保运输、兴建商业中心,承包工程中的土建、电力、机械等均可投资。 

        2. 其他优惠政策
        为吸引国内外的投资,沙特新颁布的《外国投资法》,首次允许外国投资者拥有100%的不动产所有权和100%的工程所有权。此外沙特批准17项协议以改善投资环境,包括提高效率,减少国内外投资者投资申请和商业注册的时间,办理特殊入境签证手续,特别是对大规模投资者,简化入境签证手续。对在沙特不发达地区的投资者给予鼓励措施等等。 

        (四)外汇管理     
        沙特当地货币为沙特里亚尔,除了禁止与以色列进行交易外,沙特在资本项下不论是对本国居民还是非本国居民都没有外汇管制,各种货币可以在沙特自由兑换,各种资金、利润及外籍人员的收入可以自由汇入汇出。 

        (五)服务贸易壁垒
        1、 市场准入 
        
        2007年,沙特将禁止外国投资的领域减少到13个,但是,有关石油的勘探、开采、设备和器械的生产、陆路运输等领域仍然没有向外资开放。沙特政府给予本国国有海运公司有特别优惠,将超过40%的与政府有关的货物交由这些公司进行运输。根据沙特阿拉伯有关规定,沙特阿拉伯国有海运公司和联合阿拉伯海运公司享受该优惠政策。 

        2、 劳务政策和劳工签证     
        外国公司必须保证公司内部至少有25%的沙特公民,有些地区在具体实施过程中人为地增加至30%以上,否则不给外籍人员工作签证,甚至一些办事机构不允许非沙特人前往办理公务,从而造成公司费用增加,效率下降。沙特的签证时间较长,需15天至2个月。沙特在工作签证上的随意性较大,对司机、厨师、普通劳工等一般工种的工作签证尤为严格限制。 

        四、 安全环境
        沙特政府的亲西方定位使其成为伊斯兰极端主义分子攻击的目标之一。沙特边界的走私路线纵横交错,为极端分子提供了方便,而黑市交易也为极端分子提供了武器和爆炸物。2003和2004年发生的一连串攻击事件,其中便有针对外国国民的情况。2007年2月,在沙特西部城市麦地还发生4名法国人被杀事件。2009年初,沙特与其邻国也门共同宣称在阿拉伯半岛已出现一名为“基地”的组织。然而,沙特拥有强大的安全部队,并已投入大量资金重新组织和再培训情报机构,而公众同情和支持武装分子的乌里玛(宗教机构)正在减弱。因此,沙极端分子开展新的和持续的攻击活动可能性较小。
        当前,外国人员的主要顾虑在于宗教*严格执行沙特伊斯兰教法而造成的生活影响。在沙特,暴力犯罪并不构成商务旅客的重大安全风险,但在利雅得和吉达的一些地区,轻微犯罪是一个日益严重的问题。 
    第二节 中—沙经贸合作的总体分析与评估
        1990年7月21日,中国和沙特建交。建交以来,两国友好合作关系稳步发展,各层次往来不断,合作领域日益拓宽。2006年中沙元首实现互访,就建立两国战略性友好合作关系达成共识,将双边关系提升到新的高度。中沙经贸和能源合作发展迅速,文化、民航、宗教等领域的交流频繁。 

        一、 合作的重要性     
        建立外交关系以来,两国政治、经贸关系不断加强。2006年两国元首成功互访以来,中沙关系取得新的长足发展,目前正处于历史上*好时期。2008年6月,*副主席访沙,双方签署了《中国与沙特关于加强合作与战略性友好关系的联合声明》。
        对我国而言,沙特阿拉伯是伊斯兰大国,在中东海湾地区及穆斯林世界有重要影响。发展与沙特的友好关系,有利于中国进一步加深与中东地区的区域合作,发展与穆斯林国家的关系,提高自身在国际上的影响力。同时,中沙两国对许多重大的国际和地区问题有一致或相近的看法,在国际事务中保持着协调与配合。
        中沙贸易迅速发展的重要原因是双方优势互补。
        我国是资源消费大国,国内生产的资源目前远远不能满足国内的需求,需要积极从国际市场获得经济发展所需的各种资源。而沙特自然资源丰富,是世界上*大的石油、天然气供应国。我国从沙特进口是以原油、天然气、初级形态的塑料和钢材等资源和原料性产品为主。
        我国在制造业方面,尤其是轻工业制造方面存在巨大的优势。中国对沙特出口的主要产品为机电产品、织物制服装、纺织纱线及制品、针织或钩编的服装、电器及电子产品、金属制品、非针织或钩编的服装、电池、鞋类等。目前沙特是继阿联酋之后,我国在西亚非洲地区的第二大出口市场。所以,在资源的生产与利用方面,两国之间存在着极强的互补性。 

        二、 合作现状及前景
        在两国努力下,近年来经贸合作发展迅猛。双方不仅签订了很多经贸合作协议,而且还建立了战略性友好关系。
        2008年5月12日中国四川汶川大地震发生之后,沙特阿拉伯为中国提供了高达5000万美元的现金捐款和1000万美元的救援物资,是所有提供援助的国家中资助数额*大的国家。2009年2月10日,应沙特阿拉伯国王阿卜杜拉的邀请,国家主席胡锦涛又前往沙特阿拉伯进行国事访问。 

        (一) 双边协议     
        两国自建交以来签署了许多文件,所含范围包括政治、经济、教育、技术合作、广播电视合作等。其中,*为重要的文件是2008年6月签署的《中国与沙特关于加强合作与战略性友好关系的联合声明》。
        在承包工程方面,中沙也签署了重要的合作文件。2007 年6月,中国商务部与沙特城乡事务部签署《中沙工程合作谅解备忘录》,结束了中国建筑企业在沙特只能从事建筑分包的历史。2008年6月,中国和沙特政府签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于加强基础设施建设领域合作的协定》,该协定将2007年6月签署的《中沙工程合作谅解备忘录》提升为两国中央政府协定,给中沙两国企业在工程项目合作上提供了更广阔的空间,对加强和促进两国经济关系、对中国企业进入沙特规模巨大的基础设施建设市场起着非常积极的作用。 

        (二) 合作现状与前景     
        自1990年建交以来,两国的经贸合作得到快速发展,目前两国正处于历史上的*好时期。 
        
        1、 合作现状     
        贸易 2008年中沙贸易总额增至417.9亿美元,比2001年增长了9倍多,年均增长39.2%,远高于同一时期中国对外贸易年均增长23.8%的水平。沙特已经成为中国在中东地区的*大经贸合作伙伴,中国也成为沙特仅次于美国的第二大进口国和第四大出口市场。
        投资 至2009年初,中国公司在沙特投资有能源、水泥、铝、交通等多个项目,涉及资金近百亿美元。同时,“9•11”后,沙特逐渐从美撤资,开始转向亚洲,特别看好中国市场。沙特投资已进入我国能源、石化、金融、房产等领域。沙特计划在福建、青岛、天津和大连投资数百亿美元修建炼油厂,并在海南修建石油储备基地。
        对外承包工程 沙特是中国在中东地区的主要工程承包市场。截止到2008年底,中国企业已经在沙特完成营业额24.8亿美元,新签订的承包和劳务合作合同金额35.6亿美元,项目涉及通讯、道路、石油服务、钻井等领域。 

        2、 合作展望     
        随着我国和沙特国民经济的持续、稳健发展,两国贸易也将继续增长,双向投资继续扩大,基础设施、油气资源开发、能源利用等领域的合作也将加强。沙特阿拉伯是世界上*大的石油、天然气供应国,而中国是世界第三大石油进口国,两国未来合作的空间将更加广阔。 

    第三节 沙特阿拉伯承包工程市场分析
        沙特在过去的七个五年计划中投入巨资发展经济,初步形成了以石油和石化工业为主的工业体系,同时还建设了现代化的公路、桥梁、机场、港口、住房、学校、医院等基础设施。但是,沙特大部分基础设施都是20世纪七十年代建设的,目前需要更新和维修。
        近年来,石油价格持续上涨,沙特政府财政盈余倍增,因此加大了在各领域的投资,掀起了新一轮建设高潮。沙特政府为了摆脱对油气行业的过度依赖,大力发展非油气行业,如钢铁、铝业等制造业以及交通、通信等私人行业部门,同时重点发展电力、海水淡化及交通、通信等行业。在全球金融危机背景下,2009年沙特推出巨额财政预算,加大基础设施投资建设,沙特承包工程将继续较快发展。 

        一、 市场概况     
        沙特工程承包市场容量大、项目多,建筑业和承包业发展迅速,近年来沙特政府大力推行私有化,私人投资活跃,为国际工程承包商带来了更广泛的机遇。
        近年来,由于需求旺盛,沙特建筑业迅速发展,过去几年内以超出GDP 的5%的速度迅速发展,八五计划期间建筑业年均增长率达到6.7%。建筑业逐步成为国民经济中除石油外的又一重要产业。按照BMI的预测,2009年预计建筑业产值将占GDP总值的5.5%。2009-2013年期间,沙特建筑业产值将有轻度的收缩,预计2013年开始反弹,产值将达到255亿美元。
        据沙特投资总署的报告预测,2020年以前,沙特在重大项目上的总投资将达6900亿美元,主要分布在下列领域:基础建设1400亿美元,石油天然气1200亿美元,石化900亿美元,电力900亿美元,通信和信息产业700亿美元,旅游500亿美元,农业300亿美元。此外,沙特2007年开始在Tabuk和东部地区兴建两大经济城,沙特投资总署计划的工程投资达800亿美元。
        八五计划(2005-2009)中,政府计划投资710亿里亚尔(189亿美元)用于农业、工业、水、电力、石化等领域的投资,同时也会带动大量的私人投资。同时,政府将投入399亿里亚尔(106亿美元)用于发展交通和通信产业,建立高效的交通体系,并在电信领域内鼓励竞争。
        虽然受到金融危机影响,国际油价下跌,石油收入减少,但是沙特政府依然在2009年推出4750亿里亚尔(约1267亿美元)的巨额财政预算,以应对金融危机,推动经济增长。2009年财政预算重点放在基础设施和社会服务设施的建设上,特别是海水淡化和污水处理、公路建设、市政设施建设等领域。其中,政府预算投入198亿里亚尔(53亿美元)建设市政设施,包括城市内公路、桥梁以及环保设施;投入192亿里亚尔(51亿美元)用于交通和通讯建设,包括公路、铁路、港口等建设;投入354亿里亚尔(94.4亿美元)用于 水处理和基础设施建设。
        沙特承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。随着沙特对外开放程度的不断提高,私人部门投资的不断发展,国际承包商将面临更多的机会。 

        二、 细分领域市场机会
        沙特承包工程细分市场为公路、铁路、港口、空运、电信、电力、制造业、海水淡化和水处理、能源、住宅等十个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标和发展规划的角度对细分领域的分析,其中政府发展目标和规划来源于沙特政府“八五发展计划”、政府各部门的具体规划以及政府2009年的预算。 

        (一) 公路
        1、 发展现状 
        
        沙特的公路建设发展迅速,截止到2007年底,沙特已经建成柏油公路5.21万公里,乡村和农耕便道12.68万公里。2008年沙特公路运输货物达1.52亿吨,是仅次于管道的运输方式。
        目前,主要的城市间高速公路有:257公里的达曼-Abu Hadriya-拉斯坦努拉高速公路;175公里的Khaybar-Al Ola高速公路;431公里的Makkah-Madinah Al Munawarah高速公路;383公里Riyadh-Dammam高速公路;317公里的Riyadh-Sedir-al Qasim高速公路;750公里的Riyadh-Taif高速公路和750公里的Taif-Abha-Gizan高速公路。 

        2、 政府规划     
        八五计划将继续发展交通设施,建立高效的交通运输体系,增强城市之间、城市与乡村之间的联系。下一步政府会发展城市内的公路网络建设。八五计划期间,用于道路建设的投资达400亿美元。另外将吸引和加强私人投资者的作用。
        沙特城市和事务部推出了“市政道路计划”,该计划包括建设柏油马路及支线,并提供相关的设施服务。2009财年,交通部门宣布投资30亿美元用于8250公里的公路建设上。

        (二) 铁路
        1、 发展现状 
        
        沙特的铁路系统由两条铁路干线组成,分别是利雅得-达曼的570公里的铁路线和利雅得-胡富夫1392公里的铁路线。目前,沙特的铁路运输货物仅171万吨,占所有交通运输方式的0.3%。 

        2、 政府规划     
        沙特政府计划大力发展铁路,使之成为国内重要的交通运输方式。下图中除了橙色部分是已建铁路之外,剩下的都是还未建设或正在建设的铁路,包括南北线、大陆桥和Haramain高速铁路线。目前,在规划中的主要是沙特大陆桥和麦加-麦地那铁路。

        南北线规划:
        南北线从沙特的西北部起,途经Al-Jouf、Hail和Al-Qassim,止于利雅得,并延伸到Hazm Al-Jalamid、Al-Zubayrah和Ras Al-Zour。其中Hazm Al-Jalamid有丰富的磷酸盐,Al-Zubayrah有丰富的铝土岩,Ras Al-Zour地区即将兴建港口。沙特铁路公司负责南北线铁路和相关服务设施的建设、施工、运营、管理以及原材料、货物运输的运营与监管。
        2009年1月,沙特本拉登集团和法国Thales集团获得了南北铁路的建设合同,包括1800公里铁路的基础建设和维护,预计2009年7月开工,工期3年。
        沙特大陆桥规划:
        沙特大陆桥全长950公里,建成后可以连通红海和波斯湾,方便海运集装箱的运输。大陆桥由两条线组成,一条线起于吉达港,止于利雅得;另外一条线则连通达曼和海湾地区*重要工业城市之一的朱拜勒工业城。该线路将以BOT的方式建设和运行,将大大改善沙特的交通格局,加强沙特东西部的联系,同时强化沙特国际货物周转中心的地位。
        政府专门成立了沙特铁路管理委员会和沙特大陆桥公司,分别负责大陆桥项目的监管和建设。政府通过大陆桥公司占有铁路项目20%的股份,其余80%股权则由Tarabot财团拥有。该项目以BOO的形式运作。
        Haramain高速铁路规划:
        为了缓解麦加到麦地那之间由朝圣者造成的的交通压力,政府规划了Haramain高速铁路线,该线路连接了麦加和麦地那,途经吉达和拉比赫。麦加到麦地那450公里的铁路线完全实现电气化,在高速铁路项目中,有Al Rajhi、本拉登公司和OHL组成的国际财团、Saudi Auger、Saudi Japanese四家财团参加了竞标;*终由Al-Rajhi建设集团、法国阿尔斯通和中国中铁组成的财团以18亿美元的价格赢得该项目。
        该项目是麦加-麦地那铁路的*个土建工程合同,包括了桥梁、高架桥、隧道、堤防的建设,一期工程预计投资60亿美元。二期工程主要是车站建设,将在2009年6月开始实施。
    南线铁路规划:
        政府目前还正在进行南线铁路的可行性分析,主要线路有Taif- Khamis Mushayt–Abha线,吉达-吉赞线和延布-吉达线。

        (三) 航空
        1、 发展现状 
        
        沙特共有机场26座,包括位于利雅得、吉达、达兰的三座国际机场,22个地区和国内的航空港,都由民航总局管理和运营,位于麦地那的第四座国际机场将在4年内完成。目前,沙特对于机场建设已经投入超过600亿里亚尔(160亿美元)。 

        2、 政府规划     
        2009年预算中有192亿里亚尔(51.2亿美元)用于交通领域,其中13.7亿美元用于航空港的建设。新的航空港建设包括修建新机场,扩建阿卜杜勒-阿齐兹国际机场,升级麦地那和塔依夫地区的机场设施,哈立德国王国际机场和其他国内机场的扩建也在筹划之中。
        此外,Prince Muhammad Bin Abdul-Aziz国际机场将由民航总局以BOT的方式实施终端建设,将扩建到3000万人次的容量,扩建工程持续30年,分3期进行;此外,吉达的国际机场将建立一个新的终端。 

        (四) 港口
        1、 发展现状 
        
        沙特拥有8个主要港口,183个停泊处,设计吞吐容量2.52亿吨。西海岸的五个港口分别在吉达、吉赞、Dhiba、延布地区,其他三个在达曼和朱拜勒地区。2008年八大港口的吞吐量为1.55亿吨,同比增长10%,其中集装箱吞吐量为465.20万吨,同比增长11%。
        沙特港口局负责沙特港口的运营和管理,港口局负责监管和制定政策和计划。私人资本在港口设施管理上发挥着重要的作用。 

        2、 政府规划     
        由于近年来沙特港口集装箱和散杂货处理量屡创新高,目前的港口吞吐能力已显不足。沙特拟新建多个港口以增加货物吞吐能力。
        2009年2月,吉达伊斯兰港计划增加一个新的终端,吞吐量增加1500万标箱。2008年11月,沙特港口局把延布法哈德国王工业港口的第三期扩建工程授标给了Huta-Hegerfeld公司,预计工期15个月。2008年7月,中国港湾公司负责的吉达港集装箱码头开始施工,该项目总值4.5亿美元,预计一期工程将在2009年底完成。2008年4月,迪拜环球港务集团和阿卜杜拉经济城签署了发展货运港的谅解备忘录,计划新建阿卜杜拉国王经济城海港,其投资预算达50亿美元,目标是将其建成具有年处理2000万个集装箱能力的港口。 

        (五) 电信
        1、 发展现状 
        
        目前,电信行业由沙特通信和信息部以及沙特通信和信息技术委员会管理,其中信息技术委员会负责电信行业监管、营业执照颁发、相关政策执行等。
        电信部门近年来增长迅速,电信服务收入从2001年的52.8亿美元增长到2007年的114.7亿美元,年均增长率为14%,其中手机服务收入占总收入的80%。
        沙特手机用户2007年底为2840万人,普及率超过100%,并预计在2012年末达到129%。3G用户为210万人,占手机用户总数的8.8%,而在2012年底这一比例将达到39%。目前,在沙特的3G运营商有科威特的Zain公司、沙特电信公司以及Mobily公司。Zain公司在2008年上半年开始在沙特提供手机服务,并和原有的沙特电信公司以及Mobily公司展开竞争。
        固定电话用户2007年底接近400万,由于手机替代固定电话是全球趋势,因此近年来固定电话用户发展较慢。然而,由于网民对上网需求的增加,固定电话线的需求也会有一定的增长,固定电话领域内的竞争也会越来越激烈,沙特电信公司不再是唯一的服务提供商,美国的威瑞森(Verizon)公司、巴林有线和无线通信公司(BATELCO)、香港电讯盈科都已经获得了固定电话服务执照,与沙特电信公司展开了竞争。美国的威瑞森(Verizon)公司将配置电缆网,巴林有线和无线通信公司(BATELCO)、香港电讯盈科则计划通过WiMax修建固定无线网络。
        宽带用户从2004年的2.4万增长到2007年底的62.3万,发展迅猛,但目前2.5%的个人宽带普及率仍属于较低水平。2008年宽带领域内有三家服务提供商:美国的威瑞森(Verizon)公司、巴林有线和无线通信公司(BATELCO)、香港电讯盈科取得宽带营业执照。随着沙特电信、巴林有线和无线通信公司(BATELCO)和香港电讯盈科投资配置新的无线宽带网络,2008年宽带连接增长了150%,达到160万用户。预计2012年底沙特会有770万宽带用户,并且许多用户使用WiMax网络,沙特电信公司把WiMax合同授予了中国华为公司。
        互联网市场方面,互联网用户从2001年的100万增加到2008年中期650万(个人普及率26.4%),年均增长率为36%。商业需求的增加、政府部门的发展、基于网络协议的语音传输将推动互联网和宽带市场的发展。预计在2012年,将有超过43%的人口成为互联网使用者。 

        2、 政府规划     
        电信行业是政府在七五计划和八五计划中的重点发展领域,其中都有对于行业发展制定相关的目标和政策。
    图表 110  八五计划固定电话数量分布(2009)
     
    地区 2009电话线数
    (千条)
    地区 2009电话线数
    (千条)
    Riyadh 1787 Tabuk 177
    Makkah 1910 Hail 132
    Al Madinah 425 北部边境 62
    Qassim 271 Jizan 291
    东部地区 1233 Najran 91
    Assir 429 Baha 113
    Jouf 111    
    总数 7032
     
    数据来源: 沙特经济计划部估计数据
        八五计划中,政府的战略目标是:提供高质量的服务和通信网络,保证信息安全;满足固定电话和手机的需求,并增加这些服务领域内的竞争,以合理的价格满足国内的互联网服务需求,并提供高速度的宽带服务,鼓励对新项目和新系统的投资。
        目前,沙特电信和信息技术委员会正在进行互联网交换点的招标项目,该项目打算从监管、经济、战略、立法等多方面,以及从国家、地区和国际的互联网交通方面评估在沙特进行一个或多个互联网交换点项目。
        (六) 电力
        1、 发展现状 
        
        沙特拥有阿拉伯国家*大的电力系统,2007年,发电装机容量为3720万千瓦,电力消费1740亿度,按照“八五计划”,2009年沙特电力消费预计为1840亿度。由于生产和人口的蓬勃发展, BMI预计该国电力消耗可能大于产出,成为中东人均消费电能*多的国家之一。
        沙特电力公司是电力行业的主导者,基本上控制了整个沙特电力的生产、传输、分配等各个环节。为了改善电力部门的管理效率,优化电力的生产和利用,政府开始推动私人资本进入发电领域。沙特电力委员会通过电力行业重组计划,把电力行业分为生产、传送和分配三部分,以促进竞争。委员会负责管理电力生产、传输等环节的营业许可发放以及相应的监管,并推动私有化进程,水利和电力部则负责政策制定和相关规划。
        沙特电力公司(SEC)和沙特海水淡化公司(SWCC)是国家电力的主要提供者,占了沙特电力产能的绝大部分。
    图表 111  2007年沙特电力产能
    发电公司 发电厂数量 产能(万千瓦)
    沙特电力公司 49 3067
    沙特海水淡化公司 12 343
    沙特阿美公司 5 83
    提哈迈电力公司 4 107
    延布Marafiq公司 1 90
    朱拜勒电力公司 1 25
    总计 72 3715
    数据来源:沙特电力委员会
        沙特电力部门预计,2019年将需要增加2000万千瓦的电力产能,计划在未来15年内投资45-60亿美元以满足用电需求。沙特电力公司宣布在2008年将投入276亿里亚尔(73.6亿美元),资助331个新项目,同时改善电力生产和分配。
        目前,沙特电力公司正在发展几个电站项目,总投资120亿美元,可以在2006-2015期间增加1900万千瓦的电力产能。由于有重大工程做支撑,BMI预计沙特电力生产在2007-2012年均增长率为4.8%,在后期可能会加速发展。目前发展的电站项目有:2009年2月, GE能源公司承建利雅得10号电厂,价值10亿美元,电力产能200万千瓦,一期工程在2010年中期开始,2011年结束。2009年1月, Alfanar建筑公司承建1.2亿美元的电站项目,工期3年。2008年12月,韩国电力公司和ACWA电力公司以BOO的方式承建拉比赫120万千瓦的电站项目。2008年9月,阿尔斯通财团承建吉达地区电厂扩建工程,电力产能119万千瓦。 

        2、 政府规划     
        八五计划中的相关规划有:实现供电领域100%的覆盖率,为1126个村庄和部落提供电力;增加1100万千瓦的发电能力,在海水淡化中增加133万千瓦的发电能力;私人投资者可以通过BOO模式建立新的发电厂;连接中部和西部以及南部的电网;与海湾合作委员会的成员国进行电网连接;增加私人投资者的介入等。
    图表 112  八五计划电力发展
      2004 2009预计 年均增长率(%)
    人均消费 (度/年) 5829 6415 1.9
    用户(千户) 4431 5594 4.8
    覆盖率 (%) 91.7 100.0 1.8
    电力消费 (十亿度) 145.5 184 4.9
    高峰产能 (万千瓦) 2855 3829 6.0
    实际产能 (万千瓦) 2702 3802 7.1
    海水淡化工厂产能(万千瓦) 339 472 6.8
     
    数据来源:沙特水利和电力部
        (七) 石化产业
        1、 发展现状 
        
        石化产业近年来发展迅速并占有制造业较大的比重,2007年,沙特在石化工业的投资为246亿里亚尔(65.6亿美元),相当于整个制造业领域65.6%的投资。1983-2007年年均增长17.7%,2007年石化产业的附加值为33.9亿美元。炼油业在沙特制造业中占有重要地位,2007年石油精炼产能为210万桶/天,炼油业的附加值为59.5亿美元,八五计划在炼油业的投资达33.3亿美元。目前炼油厂有4048家,总资本达892.8亿美元,其中合资和外资企业有490家,总投资为343.5亿美元。沙特计划2011年把精炼产能扩大到340万桶/天。
        2009年1月,西班牙Technicas公司和沙特卡扬石化公司承建朱拜勒化工厂,合同金额为11.8亿美元。2008年8月,沙特阿美公司和GS工程建设公司承建天然气工厂,合同金额5亿美元,每天生产天然气255万立方米。石油和矿业部2008年10月宣布开始审批吉赞的精炼工厂项目,产能为25-40万桶/天,将会在2015年完成建设。 

        2、 政府规划     
        增加本地精炼厂的产能,特别是那些缺乏精炼设施的地区;推动本地和外国投资者的有效参与;通过对精炼、输送和市场设施的投资,加强沙特石化产业在全球市场的地位。 

        (八) 海水淡化和水处理
        1、 发展现状 
        
        沙特是世界上*大的海水淡化国家,七五计划期间政府曾在Khobar, Shuaibah和Jubail建造了3个海水淡化工厂,2007年淡水日产量为210万立方米。同时提供65.1万千瓦的发电能力,2004年供水管道长度4170公里,抽水站30个,贮水池165个,总容量为940万立方米,沙特现有淡水的产能可以满足绝大部分地区的用水需要。
        沙特海水淡化公司是目前海水淡化领域内的唯一大型公司,积极推行私有化,目前有几个大的工程正在建设和招标之中。在沙特东部和西部沿海已经有数十个海水淡化工厂,在Shuaibah,Wajh.Umloj, Rabigh, Leith,Gunfudhah, Farsan, Shugaig, Jubail等地区还会兴建新的工厂。海水淡化公司负责淡水的生产和输送,目前,公司的产能利用率从2006年的87.4%增加到了2007年的89.6%。
        2009年1月,阿拉伯Huta公司获得了阿卜杜拉国王经济城的饮水供应项目,价值5200万美元。2008年12月,韩国斗山重工和沙特盐水转化公司获得了吉达的海水淡化工厂合同,价值2.9亿美元。
    图表 113  沙特各地区淡水产量
    单位:百万立方米/
    工厂 2007 2006
    Jubail  385.9 378.2
     Khobar  159.6 152.2
     Khafji  7.7 7.5
     Jeddah  148.9 140.4
     Shuaibah  229.3 230.8
     Yanbu  115.4 114.6
     Shugaig  36.7 37.2
     小工厂 9.5 9.3
     总产量 1,093 1,070.10
    数据来源:沙特水利和电力部

        2、 政府规划     
        八五计划强调支持海水淡化领域内技术的发展,同时提高水的利用效率。八五计划分配111亿美元用于建立海水淡化工厂,更新现有工厂和设备,发展水供应和废水处理等。主要规划如下:
        1.扩大海水淡化的产能,在Ras Al-Zoor、Jubail、Shuayba 和Shaqiq兴建四个海水淡化工厂。每年增加16.5亿立方米的海水淡化产能;实施建立35万个居民连接点和11000公里的水供给网络,
        2. 鼓励废水利用,并鼓励私人拥有并经营废水处理工厂。发展废水处理业和更新水资源,增加水坝11亿立方米的储水量;建立60万个废水处理连接点和14000公里的废水处理网络,把废水再生利用率提高到40%。 

        (九) 能源
        石油天然气 
        
        目前沙特原油储量为2600亿桶,占整个世界原油储量的21.9%;天然气储量为71700亿立方米。2008年9月平均原油供应量为945万桶/天。沙特政府正在实施积极的石油产能扩张策略,预计一期工程后(2009年末)原油产能会达到1250万桶/天,第二期产能将扩张到1500万桶/天。预计2013年,原油和液化天然气产量将达到1220万桶/天。
    图表 114  沙特石油和天然气状况
      2007 2008  2009f  2010f  2011f   2012f 
    石油探明储量(十亿桶) 264.2 265 275 280 290 295
    石油生产(千桶/天) 10413 10900 11150 11300 11500 11780
    石油消费(千桶/天) 2154 2218 2285 2353 2424 2472
    石油精炼产能(千桶/天) 2100 2530 2530 2630 3430 3430
    石油出口(千桶/天) 8259 8682 8865 8947 9076 9308
    天然气探明储量(十亿立方米) 7170 7,200 7200 7200 7200 7500
    天然气生产(十亿立方米) 75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2
    天然气消费(十亿立方米)  75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2
    数据来源:BMI石油与天然气报告
        目前,沙特油气领域的公司合资公司有沙特阿美石油公司、阿美海湾公司和沙特雪佛龙公司,其中沙特阿美公司是世界*大的石油公司。当地还有沙特阿美-壳牌炼油公司、阿美-美孚炼油公司、拉比赫石油公司、中石油-沙特天然气公司和EniRepSa Gas石油公司等。 

        (十) 住房
        1、 发展现状 
        
        目前,沙特主要的住房项目有:2008年10月,沙特建筑公司获得了5.34亿美元的合同以建设吉达地区的拉马尔双子塔,预计2012年完成。2008年10月,埃马尔地产公司和Al Shoala公司宣布投资72亿美元发展利雅得附近3100万平方米的社区,目前处于规划阶段。 

        2、 发展规划     
        八五计划期间,政府打算优先提供低收入者住房贷款,预计会有100万套住房需求,其中新的需求(包括新增需求和重建需求)为73万套,未满足的住房需求为27万套。大部分的住房需求集中在利雅得、麦加以及东部地区。
        政府打算在2020年把房屋拥有率提高到80%,八五计划的具体目标是:房地产开发基金提供7.5万份贷款合同,总值为225亿里亚尔,在各个地区建设9万套住房;私人投资建设87.5万套住房,其中的22.5万套将从政府获得支持;在城市地区规划2.8亿平方米的居住用地以满足住房需求。 

        三、 竞争分析
        (一) 竞争态势 
        
        为扶持当地公司,沙特政府规定,凡本国公司有能力承担的项目,如普通铁路工程、中小型房建、维修、运输项目等,一般只允许沙特当地公司竞标。如果项目较大,也可以分为若干部分,同时分包给数个当地承包商。外国承包商和沙特合资企业(沙特资本小于51%)还必须将公共项目的30%分包给沙特资本占51%以上的承包方。
        目前,沙特承包工程市场的主要特点是工程承包公司多,竞争激烈,工程报价压低,利润空间较小。目前在沙特的各类大小承包公司达7万余家,包括众多国际公司和本地公司。
        沙特国内目前已经形成了一批有实力的建筑业群体, 如本拉登公司、海法公司、苏维克特公司等,这些公司在施工技术等方面有较强的竞争力,目前,沙特的大部分民用建筑和劳动密集型的基础设施项目基本由这些当地企业垄断。而涉及石油化工的项目,由于技术要求高,主要由欧、美、日等发达国家的一些大公司如GE能源、陶氏化学等公司控制。同时,日本、韩国、以及俄罗斯为代表的东欧国家等也纷纷出击,鼓励企业占领沙特市场。
        沙特本地承包商主要有Alsuwaiket公司、ElSeif公司、Mohammed Al Mojil Group公司、本拉登公司(Saudi Binladin Group)、Saudi Oger公司和Al Khodari公司。

        Alsuwaiket公司 主要业务有建
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    张龙庭
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